行業(yè)新聞
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重慶鋼鐵簽署重大資產(chǎn)重組框架協(xié)議
2016-09-01 來(lái)源：中國(guó)聯(lián)合鋼鐵網(wǎng)
正在重組停牌中的重慶鋼鐵傳來(lái)消息，公司8月31日與大股東重鋼集團(tuán)和重慶渝富控股集團(tuán)有限公司簽署了《重大資產(chǎn)重組框架協(xié)議》，各方達(dá)成初步意向，明確了本次交易將包含資產(chǎn)出售、資產(chǎn)收購(gòu)及配套募集資金三個(gè)部分。
根據(jù)公告，本次重大資產(chǎn)重組的三個(gè)部分為：一、資產(chǎn)出售，重慶鋼鐵擬出售的資產(chǎn)為公司目前所持有的與鋼鐵生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)相關(guān)的資產(chǎn)；二、資產(chǎn)收購(gòu)，擬收購(gòu)的資產(chǎn)為經(jīng)過(guò)整合后的渝富控股所控制的重慶渝富資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理集團(tuán)持有的涉及金融、產(chǎn)業(yè)投資等領(lǐng)域的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)；三，配套募資，本次交易可能涉及公司非公開(kāi)發(fā)行股票募集配套。
框架協(xié)議還明確，本次交易對(duì)方包括重鋼集團(tuán)、渝富控股以及其他可能的潛在交易對(duì)方。交易定價(jià)，則以屆時(shí)經(jīng)具有證券從業(yè)資格的中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行評(píng)估后出具的資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告所確認(rèn)的評(píng)估值結(jié)果為作價(jià)基礎(chǔ)，并經(jīng)各方協(xié)商一致確定。框架協(xié)議簽署后，各方應(yīng)繼續(xù)積極對(duì)本次交易方案的具體內(nèi)容、出售/收購(gòu)資產(chǎn)的具體范圍、交易方式、交易對(duì)價(jià)、股份發(fā)行價(jià)格、股份發(fā)行數(shù)量等事項(xiàng)進(jìn)行溝通、論證、協(xié)商，并在最終簽署的重大資產(chǎn)重組協(xié)議中進(jìn)行約定。
重慶鋼鐵8月30日晚間公布了2016年半年報(bào)，雖然1-6月國(guó)內(nèi)鋼材市場(chǎng)行情有所回暖，但總體依舊低迷，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入27.89億元，同比下降38.09%；歸屬于股東的凈利潤(rùn)-17.90億元，同比減虧19.63%。
公司認(rèn)為，隨著近年來(lái)全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇緩慢及國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)下行壓力的加大，鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能?chē)?yán)重過(guò)剩，鋼材價(jià)格屢創(chuàng)新低；同時(shí)，社會(huì)人力資源成本逐漸上升，導(dǎo)致鋼材產(chǎn)品毛利率進(jìn)一步下滑，國(guó)內(nèi)鋼鐵行業(yè)普遍面臨巨大經(jīng)營(yíng)壓力。受鋼材市場(chǎng)持續(xù)惡化的影響，公司營(yíng)業(yè)收入下滑態(tài)勢(shì)明顯，上市公司盈利能力日益惡化。為從根本性改善上市公司業(yè)績(jī)，保護(hù)中小投資者利益，擬將公司現(xiàn)有與鋼鐵業(yè)務(wù)相關(guān)的資產(chǎn)置出，同時(shí)置入盈利能力較強(qiáng)的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)。
據(jù)了解，自今年6月3日起，重慶鋼鐵已組織部分券商、律師、會(huì)計(jì)師等中介機(jī)構(gòu)分別進(jìn)入標(biāo)的資產(chǎn)及上市公司協(xié)助論證本次交易方案，并積極推進(jìn)標(biāo)的資產(chǎn)的梳理與前期盡職調(diào)查工作。同時(shí)，財(cái)務(wù)顧問(wèn)協(xié)助公司展開(kāi)了金融債權(quán)人和經(jīng)營(yíng)債權(quán)人的初步溝通與談判，初步了解債權(quán)人對(duì)于上市公司整體置出資產(chǎn)與負(fù)債的看法與訴求，并根據(jù)債權(quán)人的反饋制訂了后續(xù)的工作計(jì)劃。待標(biāo)的資產(chǎn)范圍明確后，公司將正式聘請(qǐng)財(cái)務(wù)顧問(wèn)等中介機(jī)構(gòu)，與交易對(duì)方對(duì)前期盡職調(diào)查資料進(jìn)行深入研究，并進(jìn)一步完成盡職調(diào)查工作，結(jié)合盡職調(diào)查及梳理結(jié)果以及債權(quán)人溝通情況，對(duì)本次重組方案進(jìn)行持續(xù)溝通和論證。
根據(jù)最新進(jìn)展，重慶鋼鐵預(yù)計(jì)將在11月2日前召開(kāi)董事會(huì)審議重大資產(chǎn)重組預(yù)案并進(jìn)行公告。
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